周一早会 KPI 看板:用 Gemini 在 Google Sheets 一页搭出 8 个核心指标

上个月一位 CMO 给我发了张截图——47 个指标分在 4 个 tab 上,她还是没法在 20 分钟内回答"这个季度我们是不是在赢"。她的团队花了半年把它搭出来,周一上午没人主动打开,因为光读懂就要一上午。

我 90 分钟把她的看板重建在一页里。8 个 KPI。每个指标旁一个 Gemini =AI() 单元格,自动写"这周变了什么"。整张表能塞进一张 Slack 截图,每周一早上 8:05 准点有人读。下面是完整搭建过程。

8 个 KPI(以及公式)

我把它放在一张 sheet 上,一行一个 KPI,数据放在隐藏 tab。第一行表头,D 列是本周,C 列是上周,E 列是 =AI() 生成的解读。8 行数据,剩下的都是公式和 AI 说明。

KPI	定义	D 列单元格公式
Revenue(收入)	本周入账收入	=SUMIFS(Revenue!B:B, Revenue!A:A, ">="&TODAY()-7, Revenue!A:A, "<"&TODAY())
MQL	Marketing-Qualified Lead(营销合格线索)——新建 MQL 数量	=COUNTIFS(Leads!C:C, "MQL", Leads!A:A, ">="&TODAY()-7)
SQL	Sales-Qualified Lead(销售合格线索)——销售接受的 MQL 数	=COUNTIFS(Leads!C:C, "SQL", Leads!A:A, ">="&TODAY()-7)
CAC	Customer Acquisition Cost(获客成本)——投放花费 / 新客数	=SUM(Spend!B:B)/COUNTIFS(Customers!A:A, ">="&TODAY()-7)
LTV	Lifetime Value(客户生命周期价值)——12 个月单客户平均收入	=AVERAGE(Customers!LTV:LTV)
ROAS blended(综合广告投资回报率)	收入 / 总投放	=SUM(Revenue!B:B)/SUM(Spend!B:B)
NPS	Net Promoter Score(净推荐值)——推荐者比例 − 贬损者比例	=COUNTIF(Survey!B:B,"9-10")/COUNTA(Survey!B:B)*100 - COUNTIF(Survey!B:B,"0-6")/COUNTA(Survey!B:B)*100
Top channel share(头部渠道占比)	最大渠道收入 / 总收入	=MAX(CHANNELS!B:B)/SUM(CHANNELS!B:B)

8 个就是上限。一旦变成 9 个,这张表就从截图变成了会议。多加的每个指标,都是从某个本来就没人看的数字身上借注意力。

=AI() 提示词(E 列贴一次即可)

关键不是把数字展示出来,而是让读者不用再开另一个 tab 就能理解"这周和上周比变了什么"。原生 Gemini =AI() 函数(2025 年起所有 Google Workspace 套餐内置)就能干这件事。把这一条放进 E2,再往下拖到 E9:

=AI("In one sentence, compare the value in D" & ROW() & " (this week) to C" & ROW() & " (last week). State the % change and the most likely cause. Plain English, no jargon. Under 140 characters.", C2:D2)

返回结果长这样: "MQL down 12% WoW — paid search budget cut Tuesday; recovery expected after bid adjustments." 不是图表,不是项目符号列表。一句话,附上原因。这才是 CMO 周一会真正读的内容。

一个细节: =AI() 的结果不会被缓存。如果你重新打开 sheet,数据刷新了,叙述也会变。贴进董事会 deck 前自己再核一遍。

90 分钟搭建流程

• 0:00–0:15 — 从 CRM、广告账户和调研工具,跑三次 QUERY() 把本周数据拉过来,放在隐藏的 "Data" tab。
• 0:15–0:45 — 搭出上面的 8 行 KPI 表。公式引用 Data tab,可见的只有 8 个数字。
• 0:45–1:15 — 把 =AI() 提示词贴到 E 列,拖到第 9 行。花 20 分钟调提示词措辞。第一版总是过度解释,精简成"140 字以内,只给一个原因"。
• 1:15–1:30 — 条件格式:WoW 上涨 >5% 标绿,下跌 >5% 标红,其他灰色。除这三种颜色外一律不用。8 行 3 色,收工。

Slack 分享流程(真正能规模化的部分)

打印成 PDF,把整张表压缩到一页(Chrome → 打印 → 自定义缩放 70%)。早上 8:05 丢进 #monday-marketing 频道。整组人一眼看完 8 个数字和 8 句话,不用滚动。领导在帖子里回复,而不是再开一次会。每周、8 个人、每人 20 分钟——全部省回来;而且"谁能讲讲这张表"这个问题,在它被问出来之前就已经消失了。

真正的胜利不是这张表。是把那张用来"读懂这张表"的 20 分钟会议彻底杀掉。